17:23 18.04.24МТС Банк готовится к IPO и планирует привлечь от 10 до 12 млрд рублей
МТС Банк планирует привлечь в капитал 10-12 млрд рублей через IPO. Вице-президент банка Сергей Ульев сообщил, что объем размещения составит 10-12 млрд рублей. Он также уточнил, что ценовой диапазон размещения будет объявлен в ближайшие дни.
МТС Банк хочет собрать "сбалансированную" книгу заявок, включая участие институциональных инвесторов. Планы на проведение IPO на "Московской бирже" были объявлены 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,6 млрд рублей - до 18,6 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 187 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. ПАО "МТС", мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции после IPO. По итогам IPO МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Вице-президент МТС Банка Сергей Ульев также рассказал о планах по использованию привлеченных средств. Он подчеркнул, что наличие оценки акций и их ликвидности позволяет более гибко смотреть на опции неорганического развития. Он также добавил, что пока никаких дополнительных планов по SPO и buyback у акционеров банка нет.